Unigrains optimise son financement bancaire à travers la réalisation d’un amend & extend de son RCF de 250 M€

Echéance prorogée à horizon fin 2027
Enveloppe complémentaire optionnelle de 50 M€
Intégration de critères de performance extra-financière valorisant la démarche RSE

Paris, le 4 septembre 2024 – Unigrains, l’investisseur-partenaire des entreprises de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, optimise les conditions de son financement bancaire à travers la réalisation d’un amend & extend de son RCF de 250 M€. Au-delà de la prorogation de l’échéance de 2 ans, à horizon fin 2027, le nouvel accord comporte une enveloppe complémentaire optionnelle de 50 M€ et concourt à la démarche RSE d’Unigrains via l’intégration de critères de performance extra-financière pouvant impacter la marge, permettant de qualifier le RCF de « crédit renouvelable lié au développement durable ».

Cette opération, qui s’inscrit dans la continuité de la mise en place du RCF en 2017, puis sa renégociation en 2020, apporte à Unigrains des ressources financières complémentaires, en sus de ses fonds propres de 964 M€ et de ses instruments de co-investissement, permettant ainsi d’accélérer sa trajectoire de croissance et d’accompagner au mieux le développement des entreprises de l’agri-agroalimentaire en tant qu’investisseur long terme, actif et responsable.

Crédit Agricole Ile-de-France est intervenu en tant qu’agent et coordinateur avec Société Générale, Caisse d’Epargne Ile-de-France, La Banque Postale, LCL et Arkéa en tant que co-arrangeurs. Caisse d’Epargne Ile-de-France, à travers le Green Hub BPCE, est intervenue en tant que coordinateur RSE.

Crédit renouvelable lié au développement durable (Sustainability-Linked Loan)

Désormais qualifié de crédit renouvelable lié au développement durable (Sustainability-Linked Loan – SLL), trois critères de performance extra-financière pouvant impacter la marge sont intégrés, pour la première fois, dans le financement bancaire. Ces indicateurs visent à valoriser la progression de la démarche RSE d’Unigrains à travers sa Politique d’Investissement Responsable ainsi que son accompagnement de la Transition Energétique et la formalisation de la Gouvernance RSE de ses entreprises-partenaires.

Unigrains a été conseillé par AuxinéA, société de conseil & prestation de services créée au sein du Groupe en 2021.

Kristell Guillou, Directrice Financière d’Unigrains, déclare : « Le succès de cette opération témoigne avant tout de la confiance de nos partenaires financiers – inchangés depuis 2020 – et nous les en remercions. De par sa souplesse, cet instrument est particulièrement adapté au modèle d’affaires d’Unigrains en tant qu’investisseur sur fonds propres et à sa stratégie de développement. Nous sommes également particulièrement contents d’avoir réalisé cette opération avec l’appui d’AuxinéA qui a démontré son savoir-faire technique et juridique et a réussi à coordonner les différentes parties prenantes de façon efficace. »

Ari Levine, Directeur RH-RSE-Communication d’Unigrains, ajoute : « Il s’agit de se montrer exemplaire alors que nous encourageons nos entreprises-partenaires à mener la même réflexion dans leurs propres projets de financement. Tout comme pour le rapprochement de la Politique RSE et la Politique Salariale via les critères de performance extra-financière dans notre accord d’intéressement, le SLL permet de fédérer, aligner et impliquer l’ensemble des équipes autour d’un défi responsable collectif. Nous continuerons à placer la RSE à chaque niveau de l’entreprise car, chez Unigrains, la RSE est l’affaire de tous. »

Maxime Vandoni, Directeur Général Délégué d’Unigrains, conclut : « Cette opération illustre la confiance de nos partenaires financiers dans notre stratégie et dans notre vision. Unigrains va plus que jamais remplir son rôle d’investisseur-partenaire de référence et de spécialiste sectoriel, en accompagnant les entreprises de l’agroalimentaire tant sur le financement des transitions que sur leurs projets de développement à moyen et à long terme. »